『彼女の名前はエマニエル。半年前、僕の親父・一郎（45）と再婚した。もとはといえば、この国、フィリピンで貿易会社の支店長をしている親父の秘書だった人だ。そして僕は、その頃から彼女に憧れていた』
『最近、二人のセックスは冷め切っている。親父は仕事が忙しいせいだと弁解するけど、やっぱり彼女は不満なんだ』
大樹は覗きながらズボンを下ろし、一物を擦りだす…。
街路を散歩するエマニエル。すると親友のクリスティーナ（23）から電話があり『よかったら遊びにこない？』と誘われる。
久しぶりに会う二人。ワインを飲みながら、お互い家庭の話をする。『最近、セックスしている？』とクリスティーナ。エマニエルは『たまにするわ、だけど満足していないみたい。私を満足させると、そこで止めちゃうの…』と悲しげに言う。クリスティーナが優しくエマニエルをつつみ込む。戸惑うエマニエルだったが、やがて愛撫に代わりそれを受け入れる。燃え上がる二人。
数日後、庭をいじっていた一郎がエマニエルを呼ぶ。『そこにある盆栽をとってくれ』エマニエルが運ぼうとすると、盆栽を落として枝を折ってしまう。激怒する一郎。『お前はまだ日本人の心が分からないみたいだな。私が一から教えてやろう』と寝室に連れ込んだ。エマニエルをベッドに押し倒し乱暴に愛撫する一郎。そして『しっかりと日本の心を学んだ！』と言い、エマニエル身体に刺身を乗せていく。そして一郎は女体盛りを完成させた。そんな姿をドアの向こうで覗く大樹。
『親父がエマニエルを愛しているか疑問に思う事がある。そして、何よりもエマニエルは本当に幸せなのだろうか…』
翌日、クリスティーナに会いに行くエマニエル。彼女の部屋に着くと男の声が聞こえて来る。何気なくドアを開けると見覚えの有る靴が…。そして、奥を覗くと一郎とクリスティーナが激しく絡み合っていた。エマニエルは驚き、その場から逃げる様に出て行った。
家に帰り落ち込むエマニエル。すると大樹が優しく声を掛ける。『そんなに悲しい顔をしないでよ』耐えきれずに泣き出すエマニエル。『僕、お母さんが親父と結婚する前から好きだったんだ』と大樹が告白する。惑うエマニエルだったが、大樹の優しい愛撫に身を任せる。激しく燃え上がる二人。やがて果てる。
そして、二人の愛は母と義理の息子の関係を超えた。