それから数ヶ月後。トリオは解散し、建一と交際していた那美は彼の元を去った。建一は清掃会社でアルバイトしていた。ある日、社長が新人だと言う和代を連れて来た。そっと物陰で着替える彼女の色っぽさに、建一は息を飲む。
夜の街で構成作家・田所と出くわした建一は、那美と裕介がコンビを組み、田所の本でネタ合わせを始めたと聞かされる。建一の表情が曇ると、彼のネタに才能を感じていた田所は、書いたら持って来いと説得した。
帰り道、建一は夜の公園で中年サラリーマンが女に強引にフェラさせようとしている所に遭遇。女を助けようとすると、彼女は睨みと罵倒を残して走り去った。
ネタ合わせをする裕介と那美。だが、本のつまらなさに、裕介はやってられないと台本を投げ捨てた。田所から建一の話を聞いた那美は、建一に台本を書いてもらうよう頼む。裕介は、那美がまだ建一に未練があるのかと訝しがり、乱暴に彼女を抱いた。
そんな中、建一は和代が亡くなった並木という、建一が憧れていた芸人・並木の妻だと知る。和代は建一が芸人だった頃も知っていた。ふたりは心を通わせ、ホテルで愛しあった。
その後、建一は和代の娘・静香と会う。彼女は先日公園で遭遇した女だった。和代は並木が生前に使っていたネタ帳を見せ、建一は意気揚々と台本を書き上げるが…。