ならず者たちがたむろする夜霧にむせぶ港町。そこへ、首にスカーフを巻いたジュンが現れた。男たちの下卑た言葉がを浴びながら、ジュンはリーダー格の屈強な男の前で立ち止まる。差し出された酒瓶を受け取った彼女は、その場で一気飲みして見せると、歓声が沸いた。
男たちに応える最中、ジュンの脳裏に虎が浮かぶ。リーダー格の男と激しいキスをした瞬間、猛獣のような鳴き声が響き、それがトリガーとなって彼女の犬歯が牙のように伸び、男の舌を噛み切った。突如変貌したジュンは、逃げ惑う男たちを追いかけ、手当たり次第に襲いかかった。その時、上から大きな布のような何かが猛スピードで飛んできて、顔面を直撃する。囚われの身になった彼女の前に降り立った美女・マナ。その手には「バカ」と書かれた風船があった。人間の女に戻ったジュンは檻の中へ入れられる。蛇塚博士とマナ、研究員たち、そしてタクマが、遠くからこれから起こる事態を見ていた…。